从上半年的成绩来看，天河已展现出强劲的持续增长动能。

摘要：汽车等传统业务复苏缓慢，AI数据中心已成增长主力，市场面临“业绩尚可、期望更高”的估值困局。

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然而，资本开支的大幅增加也意味着短期内自由现金流压力上升，高盛预计英特尔2026年净债务/EBITDA将从0.8倍升至1.2倍。

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大摩估算相关市场总可寻址规模约为250亿美元，覆盖围绕容量、带宽、功耗和系统架构展开的多条技术路径，而非单一芯片品类。

4、前瞻

）7月24日，汽车零部件板块震荡调整，截至收盘，恒生港股通汽车主题指数下跌0.9%，中证智能电动汽车指数下跌2.2%，中证汽车零部件主题指数下跌3.4%。

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这一系列调整并非孤立事件。

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约定采购量分配分为两步：第一步是按带量比例确定的约定采购量，由同厂牌全国填报需求量乘以品种带量比例获得约定采购量，即本厂牌全国填报需求量×（带量比例①-带量比例②）×带量比例③，其中带量比例①为品种的基础带量比例，带量比例②为品种的减量比例，带量比例③为厂牌的带量比例；第二步是医药机构选择的约定采购量，全国填报需求量应分未分的部分，在中选结果产生以后，适时组织医药机构在同品种带量中选企业中自行分配。

3、汽车整车出口结构变化 2026年6月中国汽车出口中纯电动占比30%(同比0%)，插混占比19%(同比+8%)，混动占比7%(同比+1%)，纯燃油车占比35%(同比-8%)。

修改《解释》第四条的相关规定，强调上市公司收购必须符合收购目的，防止上市公司收购人员利用“暗仓”从事内幕交易；强调预定交易必须真实、合法，防止行为人利用虚假或者违法的合同、指令、计划规避法律制裁；明确本条第三项“披露”的公开性，公平保护各类投资者合法权益，坚持从严把握不构成内幕交易的抗辩事由，持续织密法网。

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SK海力士未来一年EPS的近期回落，则表明市场已开始消化下一阶段盈利增速放缓的可能性。

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对于民营银行而言，助贷不再是快速冲规模的捷径，而是需要精细测算收益的信贷业务。